iDeCo解説2018 第14話 税金の還付手続き

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iDeCo解説2018 第14話 税金の還付手続き

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【税金の還付手続き】
今回のテーマは「税金の還付手続き」についてです。
イデコは掛け金全額控除という節税メリットがありますが、
手続きはやっぱり必要です。

会社員などの方で、給料からの天引きで掛け金を払っている方は
この手続きは不要です。しなくて大丈夫です。

自営業やフリーランスの方など、または会社員の方であっても
ご自身の口座から掛け金を払っている方は、
年末調整や確定申告での手続きが必要になります。

【小規模企業共済等掛金払込証明書】
手続きが必要な方には
『小規模企業共済等掛金払込証明書』
というハガキが10月下旬あたりに届きます。

初めての掛け金の拠出が10月以降の場合だと
1月頃に届きます。

この『小規模なんちゃら証明書』というハガキを
見かけたら必ず保管しておいてください。
払い込んだ掛け金の金額を証明する(添付)書類となります。

【金額の転記】
手続き自体は簡単で、確定申告用書類の
「小規模企業共済等掛金」欄にハガキに記載されている
金額を記入すれば終了です。

年末調整で手続きをする場合には、
会社からもらえる書類の「小規模企業共済等掛金」欄に
金額を記入してハガキを提出すれば終了です。

わからない場合はお勤めの会社に確認してみてくださいね。

大事なことは、10月頃に届くハガキを保管しておくこと。
税金の還付手続きにつかう書類になりますので。

ご参考になれば幸いです。

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